Общие тенденции

Сетевые продовольственные розничные компании растут быстрее национального розничного рынка в целом. По данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине достиг 318,7 млрд. грн. (63,1 млрд. дол.). Это на 40,5% больше, чем годом ранее - 226,9 млрд. грн. (44,9 млрд. дол.). В сравнительных ценах рост был еще скромнее и составил 28,8%. В то же время, товарооборот крупнейших розничных групп компаний Украины из рейтинга Топ-25 RetailStudio вырос на 60,7% (в текущих ценах) с 5 451,1 млн. дол. в 2006 году до 8 760,7 млн. дол. в 2007 году.

Рынок «цивилизованной» розницы контролируется крупнейшими национальными сетями. Почти 60% валового товарооборота Топ-25 приходится на пять крупнейших компаний в списке – Fozzy, Metro Cash & Carry, «АТБ-Маркет», «Фуршет», «Велика кишеня».  При этом, темпы роста национальных лидеров розничной торговли сокращаются. В то время как средний прирост выручки по компаниям Топ-25 превышает 73%, оборот «Амстор» вырос на 60%, Fozzy Group (44,8%), «Фуршет» - 42,8%, ООО «ТК Интермаркет» - 39,7%.

Низкий уровень концентрации в рознице сохраняется. Совокупный валовый товарооборот компаний, представленных в рейтинге «Топ-25 продовольственной розничной торговли Украины 2007», составляет менее 14% от общего розничного товарооборота страны. При этом, следует учитывать, что розничный товарооборот компаний, представленных в рейтинге, включает и мелкооптовые продажи соответствующих групп компаний, а также некоторые другие виды деятельности розничных групп компаний.

Игроки

Абсолютное лидерство в отрасли удерживает Fozzy Group. Эта группа компаний занимает первые места по товарообороту (1 500,0 млн. дол.), количеству торговых точек (всех своих сетей) и совокупной торговой площади. Однако, компания растет медленнее других игроков (44,8%). Кроме того, стоит учитывать, что выручку этой группы компаний генерируют в том числе нерозничные операции, оптовые продажи, логистические и маркетинговые услуги, а также производство.

«На пятки» Fozzy наступает «АТБ-маркет». По подсчетам RetailStudio, сеть «АТБ-маркет» преодолела психологическую отметку в 1 млрд. дол. (3-е местов рейтинге, 1 056,4 млн. дол.). Компания занимает 5-е место  по совокупной торговой площади и управляет самой крупной сетью магазинов, работающих под одной вывеской. В конце 2007 года под вывеской «АТБ» работало 217 магазинов, в 2006 году – на 28% меньше (169). Однако, ввиду большой базы по количеству торговых точек и их площадям, компания демонстрирует невысокий прирост торговых точек и еще меньший - площадей, что не мешает ей лидировать по приросту выручки.

Пятерка лидеров не изменилась с прошлого года. Кроме вышеупомянутых Fozzy и «АТБ», в пятерку крупнейших входят также «Метро кеш енд керри Украина» (не был включен в рейтинг прошлого года, в 2007 году - 1 202,0 млн. дол.), «Фуршет (870,7 млн. дол.) и «Велика кишеня» (556,1 млн. дол.)

В Украине сформировался ряд агрессивных игроков средней руки, претендующих на национальное лидерство. В Киеве и области расположены центральные офисы только восьми компаний списка. 4 компании - из Днепропетровска, 3 компании – из Донецка, по 2 компании изо Львова, Луцка и Одессы и Луганска, по одной – из Тернополя (ООО «Ровекс», 18-е место, 131,0 млн. дол.) и Чернигова (ООО «ТП Союз», 21-е место, 100,7 млн. дол.). В то же время, следует отметить, что в первой пятерке пока только «АТБ» представляет региональную розницу, остальные компании имеют «киевскую прописку».

Развитие в регионах

Региональные игроки лидируют по приросту выручки. Среди десяти самых быстрорастущих компаний центральные офисы только двух компаний расположены в Киеве – ПИИ «Билла Украина» и ООО «Эко» (146,8% и 97,8 соответственно). Лидером по росту является ООО «Омега», оператор днепропетровской сети «Варус» (20-е место по объему валовой выручки, 164,4% прироста).

В регионах продолжают доминировать местные и региональные игроки. Несмотря на то, что на розничных рынках едва ли не каждого областного центра сегодня представлены все основные национальные сети, они, в основном, не спешат заходить в небольшие города. Это прерогатива региональных сетей, таких как черниговский «Союз» или львовский «Интермаркет». Исключением, подтверждающим правило, является «АТБ», которая открывает магазины в городах с населением выше 16 тыс., в основном – на востоке Украины.

Развитие форматов

Топ-25 розничных компаний добились своих позиций благодаря двум форматам – «супермаркет» и «дискаунтер». Это самые распространенные форматы рейтинга. 45,5% торговых объектов сетей из Топ-25 RetailStudio – супермаркеты, более 32% торговых точек крупнейших продовольственных сетей работают в формате дискаунтеров. В 2007 году количество супермаркетов и дискаунтеров увеличилось на 37,5% и 27,9% соответственно.

Локомотивами роста отрасли являются гипермаркеты и “магазины у дома”. Количество торговых объектов, работающих в сетях компаний Топ-25 в формате “магазин у дома”, увеличилось на 43%. Еще больше выросли площади “магазинов у дома” - на 50,3%. При этом растет темп роста этого формата. В 2006 году количество магазинов “у дома” компаний из Топ-25 увеличилось только на 23,8%, а их площади – на 35,9%.  Несмотря на ускорение роста “магазинов у дома”, их доля среди всех торговых точек Топ-25 выросла незначительно. В 2007 году только 16,5% торговых объектов сетей Топ-25 были “магазинами у дома”, в 2006 – 15,6%. Количество гипермаркетов в сетях Топ-25 увеличилось на 64,7%, а прирост их площадей составил 72%. Таким образом доля площадей, отведенных под гипермаркеты в сетях Топ-25, выросла с 11,1% в 2006 году до 14,1%. Хотя в количественном выражении только 2,5% магазинов Топ-25 являлись гипермаркетами (2% годом ранее).

Таблица: Валовая выручка крупнейших розничных групп Украины, 2007 год