Рейтинг ТОП-100: крупнейшие розничные сети


27.08.2014, 09:24
  

Украинскому food-ритейлу грозит волна слияний и поглощений, формат "супермаркет" сдает позиции дискаунтерам, а крымские сети меняют прописку.

Украинский food-ритейл ожидает очередной экзамен на прочность. Причина очевидна — политическая и, как следствие, экономическая нестабильность в Украине. Девальвация национальной валюты, рост тарифов на ЖКХ и снижение уровня заработных плат привели к снижению покупательской способности.

"Сегодня мы констатируем негативные потребительские настроения. У покупателя расходы растут, а доходы падают, что приводит и к сокращению среднего чека, и к более обдуманному выбору товаров",— делится Анна Личман, начальник отдела по связям с общественностью и прессой корпорации "АТБ".
 
По данным Госстата, стоимость потребительских товаров за 6 месяцев 2014 года выросла на 11,6% (в 2013 году официальные органы декларировали дефляцию, так что по итогам года Госстат зафиксировал рост потребительских цен лишь на 0,5%. При этом сами ритейлеры считают такой показатель "рисованным", но оценить уровень роста в 2013 затрудняются).
 
До конца года ситуация в стране существенно не улучшится: цены продолжат свой рост, а покупательская способность еще больше снизится. Это обещает украинским ритейлерам все более сложные времена.
 
Ценовая миграция
Особых изменений в предпочтениях украинцев за последний год не произошло. Как отмечает Дмитрий Каширин, коммерческий директор сети "Велика Кишеня", потребитель стал активнее мигрировать из одного ценового сегмента в другой.
 
"На 1,5 — 2% снизилась средняя стоимость покупки. Часть "среднего" сегмента уходит в "средний плюс" и выше, другая, большая часть — в нижнюю ценовую категорию. Соотношение примерно три к одному. Самое большое падение произошло в категории "свежая и свежезамороженная рыба", которую покупатели компенсируют за счет замороженной рыбы, что свидетельствует о переориентации покупателя на более доступный по цене продукт", — комментирует Каширин.
 
Похожа ситуация и в сети Metro Cash & Carry в Украине. Как отмечает Олеся Оленицкая, начальник отдела корпоративных коммуникаций сети, украинцы стали более тщательно подходить к осуществлению покупок, а продажи в премиум-сегменте несколько снизились. "Мы наблюдаем тенденцию к большей экономии и откладывания необязательных покупок на потом. Несколько раз наблюдался ажиотажный спрос на продовольственные товары длительного срока хранения",— рассказывает Оленицкая.
 
Количество товаров в среднем чеке по сети Novus за май-июнь 2014 года выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на продовольственные товары повысился, но опять же за счет популярности более дешевых продуктов.
 
Не формат
Переход покупателя на более дешевые продукты делает особенно привлекательными магазины-дискаунтеры, тогда как супермаркеты пасут задних.
 
"Самое лучшее время сейчас для дискаунтеров, а также гипермаркетов, особенно для "Ашана",— отмечает Александр Ланецкий, управляющий партнер Retainet.
 
Лидер "дискаунтеров", корпорация "АТБ" (870 магазинов) сегодня меньше всего подвержен негативным тенденциям. По данным GfK Ukraine, в первом квартале 2014 года наибольшими темпами росло количество покупателей гипермаркетов (+18%) и дискаунтеров (+10%). При этом позиции супермаркетов стали ухудшаться. Количество покупателей данного формата выросло на 6%, однако средний чек, несмотря на рост цен, заметно сократился. Теряли своих покупателей и магазины "у дома".
 
"Прибыльность супермаркетов будет падать и дальше. Только за прошлый год падение составило 15-25%", — продолжает Ланецкий.
 
Как отмечает Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine, доля премиум-сетей в 2013 как была, так и остается ничтожно малой — около 1% в суммарном обороте сетевой FMCG розницы Украины. Доля супермаркетов в 2013 году составила 39%, дискаунтеров — 24%, гипермаркетов — 18%, магазины "у дома" — 8%, Cash&Carry — 10%.
 
По мнению г-жи Личман,торговые сети премиум-сегмента в случае ухудшения потребительской активности вряд ли будут закрываться — скорее всего, они просто скорректируют свою ценовую политику. "К примеру, "Ля Сильпо" ничего не мешает стать обычным "Сильпо", — считает она.
 
В то же время прогнозы Ланецкого более негативные. "Из-за девальвации и роста инфляции у всех ритейлеров вырос выторг и оборот, но у одних он действительно растет, а у других отстает от инфляции и девальвации. Это приведет к концентрации рынка как в 2009-2010 гг. путем поглощения и банкротств уже к 2015 году", — считает он.
 
По прогнозам аналитика, в первой десятке ритейлеров до конца года как минимум половина игроков сменит собственника, а мелкие сети и вовсе будут банкротиться. Эти процессы уже стартовали. Собственник сети продуктовых супермаркетов Varus Руслан Шостак приобрел сеть супермаркетов "Перекресток", а немногим ранее он объявил о слиянии своей сети со Spar и "Беконо", ранее подконтрольными владельцу крупного агрохолдинга KSG Agro Сергею Касьянову.
 
"Вероятно, что "Ашан" еще усилит свои позиции, а вот "Фуршет" "съедет". Интересно смотреть за динамикой NOVUS и "Эко-маркета",— считает Ланецкий.
 
Наибольшую активность на рынке пока показывают "АТБ", Fozzy и VARUS. Ожидается также некоторое увеличение рыночной доли магазинов "у дома" за счет падения доли супермаркетов и cash & carry",— говорит Гугля.
 
Лишние траты
Торговые сети с целью минимизации расходов делают ставку на обновление ассортимента.
 
В торговых объектах сети Metro Cash & Carry в Украине масштабная ревизия ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров началась еще в прошлом году. В результате годовых переговоров с поставщиками компания договорилась о новых, более простых и эффективных условиях сотрудничества. Также компания продолжает расширение ассортимента товаров под СТМ и наименований товаров собственного импорта, получая тем самым эксклюзивность продукта и выгодно низкие цены.
 
Обновляют ассортимент со ставкой на более доступные продукты и в сети NOVUS.
 
"Наши байеры ежедневно работают над тем, чтобы максимально сохранить цены. Также мы ввели в ассортимент недорогие позиции — промо-марки, что дает возможность покупать качественную продукцию по оптимальным ценам",— делятся в торговой сети.
 
Похожий подход и в "АТБ". "Мы постоянно проводим глубокую аналитическую работу над ассортиментом. Выводим малооборачиваемые товары, заменяя их более востребованными. При этом у нового продукта всегда есть испытательный срок в течение месяца, после чего принимается решение вводить его в основной перечень или нет",— рассказывает Личман.
 
Горячие точки
Усложняет работу торговцев сегодня и сложная ситуация в отдельных регионах страны.
 
Так, убытки от потери товара в торговом центре Metro в Донецке Клаус Ретиг, директор Metro Cash & Carry в Украине, оценивает в EUR1 млн. Компания открыла дополнительную логистическую платформу в Днепропетровске для распределения и доставки продовольственных товаров в торговые центры на востоке и на юге страны.
 
В Крыму Metro свои магазины не закрыла, а передала в управление новосозданной компании — Retail Property 5. Так же поступил и "Ашан", передав управление магазином московскому подразделению.
 
Меняют прописку и украинские сети, в частности "Фреш" и "АТБ". Последняя сеть уже открыла два магазина в новом для себя российском правовом поле.
 
Планы на будущее
Компании осторожничают объявлять о своих планах в нестабильной ситуации в стране. Будут открываться лишь те магазины, под которые было ранее выделено финансирование.
 
Ритейлер "НОВУС — Украина" до конца года планирует открыть три супермаркета в Киеве. Компания имеет обязательства перед ЕБРР по открытию новых точек.
 
"Сегодня очень сложно что-либо прогнозировать. Те объекты, которые уже получили инвестирование, мы доводим до конца. Что касается новых, то решение об открытии по каждой торговой точке принимается индивидуально в ручном режиме. Кроме того, наши планы, как и у всего рынка сегодня, корректируются ежедневно", — сообщила Личман.
 
Топ-5 крупнейших продовольственных розничных сетей
Компании Чистый доход 2013, млн грн Чистая прибыль 2013, млн грн
АТБ-Маркет 28 160 235
Фоззи-Фуд (ТМ "Сильпо") 23 553 0
Метро Кеш энд Керри Украина 9390 -264
Ашан Украина 5306 -160
Ритейл Груп (ТМ "Велика Кишеня") 4583 31
Данные: "Рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний"



Оставить комментарий

comments powered by Disqus

Тенденции потребления Киевляне поменяли гипермаркеты на дискаунтеры и удобные магазины, Nielsen
20.07.2015, 12:52
  В 2015 году киевляне стали меньше тратить денег в супермаркетах и гипермаркетах, и часть покупателей переключилась на другие каналы,
Тенденции потребления В Украине сокращается средний класс, TNS
14.07.2015, 07:57
  За период экономического и политического кризиса в стране произошли значительные изменения в статусно-потребительской структуре украинского общества.
Тенденции потребления Украинцы сметают бытовую технику с полок магазинов
13.02.2015, 18:23
  Резкое падение гривни позволило магазинам бытовой техники и электроники увеличить продажи.
Тенденции потребления Экономические проблемы вынуждают украинцев сокращать новогодние расходы
15.12.2014, 12:13
Ориентировочный празднично-новогодний бюджет среднестатистической украинской семьи составит 2817 грн — на 5% меньше, чем в прошлом году. Основной причиной сокращения расходов на празднование
Тенденции потребления Украинцы отказываются от дорогого лосося и переходят на мороженую рыбу
12.12.2014, 14:02
Ассоциация "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов" прогнозирует сокращение импорта рыбной продукции по итогам 2014 года более чем на 25% — до 300 тыс. тонн.
Тенденции потребления С ног на голову: новогодний бум продаж в Украине уже закончился
03.12.2014, 12:03
Сетевые ритейлеры в последний месяц осени зафиксировали резкое увеличение продаж. Причина - желание украинцев купить товар "еще по старому курсу".
Тенденции потребления Розничные продажи обвалились до пятилетнего минимума
18.11.2014, 10:44
Украинцы сокращают покупки до минимума. В январе-октябре розничные продажи упали на 6,8 % по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщила вчера Государственная служба статистики.
Тенденции потребления Украинцы проедают последнее
13.11.2014, 10:08
Неуверенность в будущей сытости меняет потребительские стратегии украинцев. Опасаясь обесценивания накоплений, все больше людей живут сегодняшним днем
Тенденции потребления Продавцы бытовой техники и электроники недосчитались покупателей
04.11.2014, 11:47
Сокращение объемов потребительского кредитования ухудшило ситуацию на рынке бытовой техники. По словам руководителя группы управления ассортиментом сети "Эльдорадо" Вячеслава Склонного, з
Тенденции потребления Розница не смогла заработать на дефиците бойлеров и обогревателей
15.10.2014, 10:12
В течение месяца в столице закончится дефицит бойлеров, твердотопливных котлов, услуг по утеплению зданий, рассказали "Капиталу" три источника: два представителя торговых сетей и специали

DIY и Home Improvement: курс на Европу и полная готовность к жесткой конкуренции

Рынок строительных материалов Украины за второе
           
Партнеры




LexM


Партнер7

           

Все права защищены и принадлежат RetailStudio.org © 2004-2015. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org;

для веб-изданий - гиперссылки на http://RetailStudio.org Автоматизированный отбор информации с сайта любыми методами запрещен.

Дизайн и разработка Fordot